رقابت شاخص کل و هموزن؛ سهم سهام کوچک و بزرگ از رشد بورس
بررسی بورس تهران نشان می‌دهد سهام کوچک و متوسط در دوره‌هایی از سال بازدهی بالاتری نسبت به شاخص‌سازها ثبت کرده‌اند.
این خبر برای بازار یعنی چه؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد بورس تنها به شرکت‌های بزرگ متکی نبوده و سهام کوچک و متوسط نیز بازدهی بالایی ثبت کرده‌اند؛ هرچند ریسک‌های سیاسی و ناترازی انرژی می‌تواند بر آینده صنایع اثرگذار باشد.
- فملیاثر مثبت
ثبت بازدهی مناسب و فراتر از بسیاری شرکت‌های کوچک توسط فملی نمودار ← کدال فملی ←
در متن خبر: «فملی با ارزش بازاری بیش از ۴هزار همت، از ابتدای سال بیش از ۲۲۰درصد بازدهی ثبت کرده»
مقایسه بازدهی صندوق‌های سهامی متمرکز بر نمادهای کوچک و بزرگ
در متن خبر: «صندوق‌هایی که تمرکز بیشتری بر صنایع کوچک و نمادهای هموزن دارند، بازدهی‌های قابل‌توجهی ثبت کرده‌اند»
عملکرد متفاوت شرکت‌های فلزی و آسیب‌پذیری برخی از آن‌ها در برابر ریسک‌ها
در متن خبر: «صنعت فولاد به‌طور مشخص با آسیب ناشی از حمله به شرکت‌هایی همچون «فولاد» و «فخوز» مواجه شد»
آسیب دیدن مناطق پتروشیمی و توقف فعالیت تأمین‌کنندگان یوتیلیتی
در متن خبر: «دو منطقه عمده پتروشیمی کشور در بندر امام و عسلویه مورد اصابت قرار گرفتند»
- فولاداثر منفی
آسیب دیدن فولاد مبارکه در جریان جنگ ۴۰ روزه نمودار ← کدال فولاد ←
در متن خبر: «صنعت فولاد به‌طور مشخص با آسیب ناشی از حمله به شرکت‌هایی همچون «فولاد» و «فخوز» مواجه شد»
- فخوزاثر منفی
آسیب دیدن فولاد خوزستان در جریان جنگ ۴۰ روزه نمودار ← کدال فخوز ←
در متن خبر: «صنعت فولاد به‌طور مشخص با آسیب ناشی از حمله به شرکت‌هایی همچون «فولاد» و «فخوز» مواجه شد»
چه چیزی را دنبال کنیم: روند تغییرات نرخ ارز، محدودیت‌های انرژی در زمستان و فاصله بین شاخص کل و هموزن
خوانش بورسی از متن خبر؛ نه توصیهٔ خرید یا فروش.
نکات کلیدی
- ۱شرکت‌های با ارزش بازار بین ۱۰ تا ۱۰۰ همت با میانگین بازدهی حدود ۱۶۰ درصد، پیشتاز گروه‌های مختلف بازار بوده‌اند.
- ۲شاخص هموزن از ابتدای سال حدود ۱۳۰ درصد و شاخص کل نزدیک به ۱۲۰ درصد رشد کرده است که نشان‌دهنده نقش پررنگ سهام کوچک و متوسط است.
- ۳با آغاز پاییز و افزایش نرخ ارز، شتاب شاخص کل بیشتر شده و فاصله آن با شاخص هموزن به حدود ۱۰ واحد درصد کاهش یافته است.
- ۴برخی صنایع بزرگ مانند فولاد و پتروشیمی تحت تأثیر آسیب‌های عملیاتی ناشی از تنش‌ها با محدودیت رشد مواجه شدند.
عددهای این خبر
| بازدهی شرکت‌های ۱۰ تا ۱۰۰ همت | ۱۶۰درصد | از ابتدای سال ۱۴۰۵ |
| بازدهی شاخص هموزن | ۱۳۰درصد | از ابتدای سال ۱۴۰۵ |
| بازدهی شاخص کل | ۱۲۰درصد | از ابتدای سال ۱۴۰۵ |
| بازدهی فملی | ۲۲۰درصد | از ابتدای سال ۱۴۰۵ |
چرا این خبر مهم است؟
آگاهی از عملکرد متفاوت سهام بزرگ و کوچک به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند ترکیب بهینه‌تری برای پرتفوی خود بر اساس شرایط روز بازار انتخاب کنند.
نهادها و اشخاص
خبرهای مرتبط
- ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ تداوم رکود تورمی در اقتصاد و چالش‌های تأمین سوخت معادن
- ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ نقش تخصص فنی و خدمات آزمایشگاهی در تامین فولاد صنعتی
- ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ بازدید رئیس سازمان نظام مهندسی معدن از مجتمع مس تخت‌گنبد سیرجان
- ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ نوسازی ناوگان و راه‌اندازی حمل ریلی در فولاد هرمزگان
- ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ رکوردشکنی ۱۵ ساله فولاد هرمزگان در تولید تختال و جهش درآمدی
- ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ رکوردشکنی تولید و آخرین وضعیت طرح توسعه‌ای فولاد کاوه